クライアントへの MA・CRM の導入と運用設計のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

クライアントへのMA（マーケティングオートメーション）・CRMの導入と運用設計は、マーケティングコンサルタントが、課題の整理から要件定義、ツール選定、設計、設定、移行、運用開始までを支援する業務です。現状のマーケティング・営業プロセスのヒアリングと課題分析から運用開始（本番稼働）と初期サポートまで、中項目15・47タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントへの MA・CRM の導入と運用設計のチェックリストです。 中項目15つ・タスク47件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 現状のマーケティング・営業プロセスのヒアリングと課題分析3タスク
2. 導入目的の明確化とKPI・KGIの設定3タスク
3. 導入要件定義書の作成3タスク
4. MA・CRMツールの比較・選定支援3タスク
5. データモデル・データベース設計3タスク
6. システムアーキテクチャ・連携設計3タスク
7. 顧客ライフサイクル・セグメンテーション設計3タスク
8. リードナーチャリング・シナリオ設計4タスク
9. コンテンツ・クリエイティブの企画・準備3タスク
10. MA・CRMの初期環境構築・パラメータ設定3タスク
11. データ移行とシステム連携の設定4タスク
12. シナリオ実装とテスト検証3タスク
13. 運用マニュアルの作成とルール策定3タスク
14. 社内トレーニングとハンズオン実施3タスク
15. 運用開始（本番稼働）と初期サポート3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。