クライアントのマーケティング計画と予算配分の立案のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

クライアントのマーケティング計画と予算配分の立案は、マーケティングコンサルタントが、現状分析から目標と施策、チャネル別の予算配分案、投資対効果の試算までをまとめて提案する業務です。自社の内部環境・資産の棚卸しから計画承認後のキックオフミーティングのファシリテーションまで、中項目20・42タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントのマーケティング計画と予算配分の立案のチェックリストです。 中項目20つ・タスク42件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 自社の内部環境・資産の棚卸し3タスク
2. 外部環境および市場動向の分析2タスク
3. 競合他社のマーケティング状況調査2タスク
4. 顧客ニーズおよび購買プロセス分析2タスク
5. マーケティング課題の特定と優先順位付け2タスク
6. 定量・定性的なマーケティング目標（KPI）の設定3タスク
7. ターゲットセグメンテーションとペルソナの設定2タスク
8. ポジショニングとコアメッセージの施策への落とし込み2タスク
9. カスタマージャーニーマップに基づくチャネル選定2タスク
10. デジタル・オフライン施策のコンテンツ企画2タスク
11. リードジェネレーション・ナーチャリング施策の立案2タスク
12. 施策実行のタイムラインおよび役割分担の策定2タスク
13. 全体マーケティング予算の妥当性検証と上限設定2タスク
14. チャネル・施策ごとの予算配分案の算定2タスク
15. 施策ごとの期待成果とROI・ROASの試算2タスク
16. 予算変動リスクを考慮したシナリオプランニング作成2タスク
17. 統合マーケティングプラン・提案書のドラフト作成2タスク
18. クライアント担当者との事前すり合わせと修正2タスク
19. 経営層・決裁者向けの最終プレゼンテーション実施2タスク
20. 計画承認後のキックオフミーティングのファシリテーション2タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。