依頼者の代理人としての内容証明郵便による請求と示談交渉のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

依頼者の代理人としての内容証明郵便による請求と示談交渉は、法律事務所の弁護士が依頼者の代理人として相手方に請求し、示談交渉と、成立した場合の合意書の手続まで進める業務です。法律相談の実施と事案のヒアリングから合意書の締結手続と金銭授受の管理まで、中項目13・29タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、依頼者の代理人としての内容証明郵便による請求と示談交渉のチェックリストです。 中項目13つ・タスク29件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 法律相談の実施と事案のヒアリング3タスク
2. 利益相反確認と受任審査2タスク
3. 委任契約の締結と着手金の受領2タスク
4. 依頼者からの証拠資料の回収と整理2タスク
5. 法的論点の整理と請求方針の策定3タスク
6. 内容証明郵便の文案作成2タスク
7. 依頼者への内容確認と最終校正2タスク
8. 内容証明郵便の発送手続と送達確認2タスク
9. 内容証明郵便の発送後の相手方・相手方代理人への対応2タスク
10. 相手方との交渉（条件協議・主張の応酬）2タスク
11. 示談条件の合意形成と微調整2タスク
12. 示談書（合意書）のドラフト作成と相互確認2タスク
13. 合意書の締結手続と金銭授受の管理3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。