公正証書遺言の作成支援と証人の手配のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

公正証書遺言の作成支援と証人の手配は、司法書士事務所が遺言をする依頼者を支え、公証役場との調整や証人の手配、作成の立会いを行う業務です。公正証書を作成するのは公証人です。依頼者との初回面談と財産調査から正本受領と報酬精算・事後手続きまで、中項目8・26タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、公正証書遺言の作成支援と証人の手配のチェックリストです。 中項目8つ・タスク26件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 依頼者との初回面談と財産調査3タスク
2. 遺言内容の整理と依頼者による決定4タスク
3. 公正証書遺言の文案に向けた希望の整理と確認3タスク
4. 公証役場との事前協議と調整3タスク
5. 証人候補者の選定と依頼3タスク
6. 証人に対する事前説明と確認3タスク
7. 公証役場での遺言作成立会い4タスク
8. 正本受領と報酬精算・事後手続き3タスク

■ 根拠となる法令

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、表示の参照日以降に変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。