自社の購買データによる顧客分析のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

自社の購買データによる顧客分析（RFM分析・LTV）は、マーケティング担当が自社のために行う業務です。分析対象データの抽出から分析結果のドキュメント化と共有準備まで、中項目8・22タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「自社の購買データによる顧客分析（RFM分析・LTV）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、自社の購買データによる顧客分析のチェックリストです。 中項目8つ・タスク22件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 分析対象データの抽出4タスク
2. データクレンジングと整形3タスク
3. RFM指標の算出とスコアリング4タスク
4. 顧客の区分の分類と見方の整理3タスク
5. LTV算出モデルの選定と基礎データの集計2タスク
6. LTVの算出と区分・期間別の評価3タスク
7. RFMとLTVを合わせた見方の整理1タスク
8. 分析結果のドキュメント化と共有準備2タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。