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SaaS導入のやることリスト(テンプレート)

SaaS導入のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類部署・職種 › 経営
構成大項目1・中項目11・タスク28
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

スーツアップでの名称は「SaaS導入(中小企業DX)」。専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、SaaS導入のやることリストです。 中項目11つ・タスク28件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 会計ソフト3タスク
  2. 経費精算ソフト3タスク
  3. 業務管理ツール1タスク
  4. 請求書管理ツール3タスク
  5. 電子契約ツール2タスク
  6. 労務管理ソフト1タスク
  7. 勤怠管理ツール4タスク
  8. マーケティング3タスク
  9. 名刺管理1タスク
  10. チャットツール4タスク
  11. オンライン会議ツール3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

SaaS導入の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。

  1. 1
    会計ソフト
    0 / 3 タスク
    • マネーフォワード
    • freee
    • 弥生会計オンライン
  2. 2
    経費精算ソフト
    0 / 3 タスク
    • 楽楽精算
    • マネーフォワードクラウド経費
    • バクラク経費精算
  3. 3
    業務管理ツール
    0 / 1 タスク
    • board
  4. 4
    請求書管理ツール
    0 / 3 タスク
    • Misoca
    • マネーフォワードクラウド請求書
    • 請求管理ロボ
  5. 5
    電子契約ツール
    0 / 2 タスク
    • クラウドサイン
    • 電子印鑑GMOサイン
  6. 6
    労務管理ソフト
    0 / 1 タスク
    • SmartHR
  7. 7
    勤怠管理ツール
    0 / 4 タスク
    • KING OF TIME
    • マネーフォワードクラウド勤怠
    • ジョブカン勤怠管理
    • ほか1件
  8. 8
    マーケティング
    0 / 3 タスク
    • HubSpot
    • salesforce
    • Lステップ
  9. 9
    名刺管理
    0 / 1 タスク
    • Sansan
  10. 10
    チャットツール
    0 / 4 タスク
    • Charwork
    • LINE WORKS
    • Microsoft Teams
    • ほか1件
  11. 11
    オンライン会議ツール
    0 / 3 タスク
    • Zoom
    • Microsoft Teams
    • Google Meet

\ 28タスクを上から順に /

CHECKLIST

SaaS導入のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

SaaS導入
未完了28完了0総タスク件数28
ダウンロード
⊖SaaS導入大項目 11中項目・28タスク

1会計ソフト0 / 3

1会計ソフト
2
3

2経費精算ソフト0 / 3

4経費精算ソフト
5
6

3業務管理ツール0 / 1

7業務管理ツール

4請求書管理ツール0 / 3

8請求書管理ツール
9
10

5電子契約ツール0 / 2

11電子契約ツール
12

6労務管理ソフト0 / 1

13労務管理ソフト

7勤怠管理ツール0 / 4

14勤怠管理ツール
15
16
17

8マーケティング0 / 3

18マーケティング
19
20

9名刺管理0 / 1

21名刺管理

10チャットツール0 / 4

22チャットツール
23
24
25

11オンライン会議ツール0 / 3

26オンライン会議ツール
27
28
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー部署・職種 › 経営
更新日2025.08.22(テンプレートデータ)
登録日2026.9.3
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。

経営企画のタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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