海外の商談出張の訪問計画と商談の記録・出張報告のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

海外の商談出張の訪問計画（訪問先の選定・面談の約束）と商談の記録・出張報告は、自社の海外営業部門が行う業務です。航空券・宿泊の手配は依頼までで、手配そのものと旅費の精算は含みません。訪問先の選定から出張報告のまとめと次の対応の決定まで、中項目10・35タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「海外の商談出張の訪問計画（訪問先の選定・面談の約束）と商談の記録・出張報告」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、海外の商談出張の訪問計画と商談の記録・出張報告のチェックリストです。 中項目10つ・タスク35件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 既存の顧客・販売店からの訪問先の選定3タスク
2. 新しい見込み先からの訪問先の選定3タスク
3. 訪問先ごとの商談の目的と出張の承認4タスク
4. 面談の申込みと日程の調整3タスク
5. 訪問の順と日程の組み立て4タスク
6. 訪問日程表の確定・手配の依頼と持ち出す物の確認5タスク
7. 商談の実施と聞き取り3タスク
8. 商談の記録の作成3タスク
9. 出張報告書のまとめと社内共有3タスク
10. 次の対応の決定4タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。