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顧客オンボーディングのやることリスト(テンプレート)

顧客オンボーディングのテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類部署・職種 › カスタマーサクセス
構成大項目1・中項目4・タスク20
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧客オンボーディングのやることリストです。 中項目4つ・タスク20件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 契約手続き5タスク
  2. 初期設定支援5タスク
  3. 製品トレーニング5タスク
  4. 成功目標設定5タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

顧客オンボーディングの中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します。

  1. 1
    契約手続き
    0 / 5 タスク
    • 契約書類の準備
    • 契約条件の確認
    • 契約締結のサポート
    • ほか2件
  2. 2
    初期設定支援
    0 / 5 タスク
    • アカウントの作成
    • 基本設定のガイド
    • システム導入の支援
    • ほか2件
  3. 3
    製品トレーニング
    0 / 5 タスク
    • トレーニング資料の提供
    • オンライン研修の実施
    • ユーザーマニュアルの配布
    • ほか2件
  4. 4
    成功目標設定
    0 / 5 タスク
    • 目標達成プランの策定
    • 成功指標の定義
    • 進捗管理方法の決定
    • ほか2件

\ 20タスクを上から順に /

CHECKLIST

顧客オンボーディングのやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

顧客オンボーディング
未完了20完了0総タスク件数20
ダウンロード
⊖顧客オンボーディング大項目 4中項目・20タスク

1契約手続き0 / 5

1契約手続き
2
3
4
5

2初期設定支援0 / 5

6初期設定支援
7
8
9
10

3製品トレーニング0 / 5

11製品トレーニング
12
13
14
15

4成功目標設定0 / 5

16成功目標設定
17
18
19
20
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー部署・職種 › カスタマーサクセス
更新日2025.08.22(テンプレートデータ)
登録日2026.9.3
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。

カスタマーサクセスのタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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