顧客離脱防止のやることリスト（テンプレート）
| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF（A4）／Excel／CSV／Googleスプレッドシート |
| 分類 | 部署・職種 › カスタマーサクセス |
| 構成 | 大項目1・中項目4・タスク20 |
| 使い方 | このページでチェック（登録不要）／ダウンロード／自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツと各分野の専門家（一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート） |
■ ひな型テンプレートの内容
専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧客離脱防止のやることリストです。 中項目4つ・タスク20件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目（作業のまとまり）
- リスク顧客の特定5タスク
- エスカレーション対応5タスク
- 契約更新支援5タスク
- 解約防止策の実行5タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
顧客離脱防止の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します。
- 1リスク顧客の特定0 / 5 タスク
- 利用低下傾向の分析
- サポート履歴の確認
- 契約更新時期の把握
- ほか2件
- 2エスカレーション対応0 / 5 タスク
- 早期警戒システムの導入
- 内部チームとの連携
- 問題解決の迅速化
- ほか2件
- 3契約更新支援0 / 5 タスク
- 更新条件の提示
- 契約内容の見直し
- 追加価値の提案
- ほか2件
- 4解約防止策の実行0 / 5 タスク
- 解約意向のヒアリング
- 代替案の提示
- 割引や特典の提供
- ほか2件
＼ 20タスクを上から順に ／
顧客離脱防止のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます（この端末にだけ保存）。
1リスク顧客の特定0 / 5
2エスカレーション対応0 / 5
3契約更新支援0 / 5
4解約防止策の実行0 / 5
＼ 手元に残すなら ／
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか？
このひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。カスタマーサクセスのタスクひな型の紹介（スーツアップ公式 YouTube）
このテンプレートの監修者
2013年３月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを７年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年４月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年６月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年１月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新：2025/08/22 ページ更新：2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ（代表取締役社長CEO 小松裕介）