保証協会付融資のやることリスト（テンプレート）
| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF（A4）／Excel／CSV／Googleスプレッドシート |
| 分類 | 部署・職種 › 財務（ファイナンス、資金調達） |
| 構成 | 大項目1・中項目10・タスク27 |
| 使い方 | このページでチェック（登録不要）／ダウンロード／自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツと各分野の専門家（一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート） |
■ ひな型テンプレートの内容
専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、保証協会付融資のやることリストです。 中項目10つ・タスク27件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目（作業のまとまり）
- 取引金融機関の選定5タスク
- 候補金融機関へのアプローチ2タスク
- 口座開設2タスク
- 制度融資の検討2タスク
- 事前相談3タスク
- 申し込み2タスク
- 質疑対応2タスク
- 社内稟議3タスク
- 契約手続き3タスク
- 契約後の管理3タスク
関連キーワード：ファイナンス、資金調達
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
保証協会付融資の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します（横にスクロールできます）。
- 1取引金融機関の選定0 / 5 タスク
- 政府系金融機関
- 都市銀行
- 地方銀行
- ほか2件
- 2候補金融機関へのアプローチ0 / 2 タスク
- 知人紹介で面談
- 専門家紹介で面談
- 3口座開設0 / 2 タスク
- 必要書類の準備
- 必要書類の提出
- 4制度融資の検討0 / 2 タスク
- 利用可能な制度融資のリスト作成
- 制度融資の選定
- 5事前相談0 / 3 タスク
- 金融機関の選定
- 金融機関を通じて保証協会宛てに事前相談を実施
- 事前相談結果の受領
- 6申し込み0 / 2 タスク
- 必要書類の準備
- 申し込み実施
- 7質疑対応0 / 2 タスク
- 回答の作成
- 追加資料の提出
- 8社内稟議0 / 3 タスク
- 見積を受領
- 金額・期間・手数料の検討
- 社内稟議書の作成・回付
- 9契約手続き0 / 3 タスク
- 契約書の受領
- 契約書の確認及び締結
- 着金の確認
- 10契約後の管理0 / 3 タスク
- 支払日及び支払額の確認
- 資金繰り計画への反映
- 定期的な業績報告
＼ 27タスクを上から順に ／
保証協会付融資のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます（この端末にだけ保存）。
1取引金融機関の選定0 / 5
2候補金融機関へのアプローチ0 / 2
3口座開設0 / 2
4制度融資の検討0 / 2
5事前相談0 / 3
6申し込み0 / 2
7質疑対応0 / 2
8社内稟議0 / 3
9契約手続き0 / 3
10契約後の管理0 / 3
＼ 手元に残すなら ／
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか？
このひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。ファイナンスのタスクひな型の紹介（スーツアップ公式 YouTube）
このテンプレートの監修者
2013年３月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを７年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年４月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年６月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年１月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新：2025/08/22 ページ更新：2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ（代表取締役社長CEO 小松裕介）