投資家対応のやることリスト（テンプレート）
| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF（A4）／Excel／CSV／Googleスプレッドシート |
| 分類 | 部署・職種 › IR |
| 構成 | 大項目1・中項目3・タスク19 |
| 使い方 | このページでチェック（登録不要）／ダウンロード／自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツと各分野の専門家（一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート） |
■ ひな型テンプレートの内容
専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、投資家対応のやることリストです。 中項目3つ・タスク19件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目（作業のまとまり）
- 個人投資家対応10タスク
- 機関投資家・アナリスト対応5タスク
- 株主管理4タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
投資家対応の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します。
- 1個人投資家対応0 / 10 タスク
- 株主総会の準備
- 株主総会の運営（招集通知作成、議案準備、会場手配、質疑応答準備）
- IR説明会の企画
- ほか7件
- 2機関投資家・アナリスト対応0 / 5 タスク
- 個別ミーティングの実施（企業戦略、業績動向、質疑応答）
- 電話会議の実施（遠隔地投資家対応、決算発表後など）
- 海外投資家対応（英文資料作成、通訳手配、海外IRロードショー企画）
- ほか2件
- 3株主管理0 / 4 タスク
- 株主名簿の管理（異動状況の把握、名義書換手続き）
- 株主優待制度の企画
- 株主優待制度の運営（対象株主の確定、優待品手配、発送）
- ほか1件
＼ 19タスクを上から順に ／
投資家対応のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます（この端末にだけ保存）。
1個人投資家対応0 / 10
2機関投資家・アナリスト対応0 / 5
3株主管理0 / 4
＼ 手元に残すなら ／
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか？
このひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。IRのタスクひな型の紹介（スーツアップ公式 YouTube）
このテンプレートの監修者
2013年３月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを７年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年４月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年６月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年１月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新：2025/08/22 ページ更新：2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ（代表取締役社長CEO 小松裕介）