投資検討資料パッケージのやることリスト（テンプレート）
| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF（A4）／Excel／CSV／Googleスプレッドシート |
| 分類 | 利用シーン › 投資（M&A） |
| 構成 | 大項目1・中項目6・タスク25 |
| 使い方 | このページでチェック（登録不要）／ダウンロード／自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツと各分野の専門家（一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート） |
■ ひな型テンプレートの内容
専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、投資検討資料パッケージのやることリストです。 中項目6つ・タスク25件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目（作業のまとまり）
関連キーワード：M&A
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
投資検討資料パッケージの中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します（横にスクロールできます）。
- 1経営関係0 / 8 タスク
- 会社概要
- 営業パンフレット
- 役員略歴
- ほか5件
- 2財務関係0 / 3 タスク
- 税務申告書（過去1期分、勘定科目明細付）
- 合計残高試算表（直近）
- 金融機関関連（契約書及び借入金明細）
- 3資本関係0 / 4 タスク
- 資本政策表（過去の増資・株式移動の履歴、将来計画）
- 株主名簿
- 新株予約権原簿
- ほか1件
- 4組織関係0 / 3 タスク
- 子会社、関係会社との関係図
- 組織図
- 人員構成表（役員、正社員、契約社員、パート・アルバイト等別）
- 5取引関係0 / 3 タスク
- 販売先情報（過去2期の上位5社、企業名・取引金額・取引条件）
- 仕入先情報（過去2期の上位5社、企業名・取引金額・取引条件）
- 利益相反取引（あれば）
- 6法務関係0 / 4 タスク
- 重要な契約（業務提携契約書等）
- 賃貸借契約書
- 知的財産関連資料
- ほか1件
＼ 25タスクを上から順に ／
投資検討資料パッケージのやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます（この端末にだけ保存）。
1経営関係0 / 8
2財務関係0 / 3
3資本関係0 / 4
4組織関係0 / 3
5取引関係0 / 3
6法務関係0 / 4
＼ 手元に残すなら ／
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか？
このひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。経営支援クラウド「スーツアップ」（スーツアップ公式 YouTube）
このテンプレートの監修者
2013年３月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを７年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年４月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年６月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年１月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新：2025/08/22 ページ更新：2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ（代表取締役社長CEO 小松裕介）