設備の保守点検契約と定期点検の運用のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 業界・業種 › 設備工事業 |
| 構成 | 大項目1・中項目8・タスク26 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-15) |
■ ひな型テンプレートの内容
経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、設備の保守点検契約と定期点検の運用のやることリストです。 中項目8つ・タスク26件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
- 顧客要望のヒアリングと現地調査3タスク
- 保守プランの策定と見積書の作成4タスク
- 契約交渉と保守点検契約書の締結4タスク
- 顧客情報および設備台帳の登録3タスク
- 年間点検スケジュールと作業体制の決定3タスク
- 顧客への事前通知と訪問日程の調整3タスク
- 点検作業の実施とデータ記録3タスク
- 点検結果の報告と修繕提案・次回への引き継ぎ3タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
設備の保守点検契約と定期点検の運用の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。
- 1顧客要望のヒアリングと現地調査0 / 3 タスク
- 設備台帳および過去保守履歴の受領と確認
- 現地調査による設置環境と劣化状況の確認
- 顧客へのヒアリングと保守の要望の確認
- 2保守プランの策定と見積書の作成0 / 4 タスク
- 最適な点検プランと作業仕様の策定
- コスト算出と見積書の作成
- 提案書の説明と条件交渉
- ほか1件
- 3契約交渉と保守点検契約書の締結0 / 4 タスク
- 契約条件の最終確認と修正対応
- 故障時の緊急出動の連絡先・対応時間の取り決め
- 保守点検委託契約書の締結手続き
- ほか1件
- 4顧客情報および設備台帳の登録0 / 3 タスク
- 顧客基本情報と連絡先窓口の登録
- 対象設備の詳細データと台帳の作成
- 契約条件と点検サイクルのスケジュール登録
- 5年間点検スケジュールと作業体制の決定0 / 3 タスク
- 年間点検実施月の割り振りと全体計画の策定
- 担当技術者の決定と作業日程の調整
- 点検用機材・測定器および消耗品の事前手配
- 6顧客への事前通知と訪問日程の調整0 / 3 タスク
- 点検実施月の事前案内通知の送付
- 具体的な訪問日時のすり合わせと確定
- 点検当日の事前準備事項の依頼
- 7点検作業の実施とデータ記録0 / 3 タスク
- 現場到着時の受付と安全・作業説明の実施
- チェックリストに基づく設備点検と測定の実行
- 不具合箇所の特定と状況の記録(写真等)
- 8点検結果の報告と修繕提案・次回への引き継ぎ0 / 3 タスク
- 点検結果報告書の作成と顧客への説明
- 軽微な調整対応(資格・許可が必要な作業を除く)および要修繕箇所の提案
- 点検記録の保存と次回点検への申し送り
\ 26タスクを上から順に /
設備の保守点検契約と定期点検の運用のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1顧客要望のヒアリングと現地調査0 / 3
2保守プランの策定と見積書の作成0 / 4
3契約交渉と保守点検契約書の締結0 / 4
4顧客情報および設備台帳の登録0 / 3
5年間点検スケジュールと作業体制の決定0 / 3
6顧客への事前通知と訪問日程の調整0 / 3
7点検作業の実施とデータ記録0 / 3
8点検結果の報告と修繕提案・次回への引き継ぎ0 / 3
\ 手元に残すなら /
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経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2026/10/15 ページ更新:2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)





