個人情報の取扱い配信停止

設備の保守点検契約と定期点検の運用のやることリスト(テンプレート)

設備の保守点検契約と定期点検の運用のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類業界・業種 › 設備工事業
構成大項目1・中項目8・タスク26
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-15)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、設備の保守点検契約と定期点検の運用のやることリストです。 中項目8つ・タスク26件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 顧客要望のヒアリングと現地調査3タスク
  2. 保守プランの策定と見積書の作成4タスク
  3. 契約交渉と保守点検契約書の締結4タスク
  4. 顧客情報および設備台帳の登録3タスク
  5. 年間点検スケジュールと作業体制の決定3タスク
  6. 顧客への事前通知と訪問日程の調整3タスク
  7. 点検作業の実施とデータ記録3タスク
  8. 点検結果の報告と修繕提案・次回への引き継ぎ3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

設備の保守点検契約と定期点検の運用の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。

  1. 1
    顧客要望のヒアリングと現地調査
    0 / 3 タスク
    • 設備台帳および過去保守履歴の受領と確認
    • 現地調査による設置環境と劣化状況の確認
    • 顧客へのヒアリングと保守の要望の確認
  2. 2
    保守プランの策定と見積書の作成
    0 / 4 タスク
    • 最適な点検プランと作業仕様の策定
    • コスト算出と見積書の作成
    • 提案書の説明と条件交渉
    • ほか1件
  3. 3
    契約交渉と保守点検契約書の締結
    0 / 4 タスク
    • 契約条件の最終確認と修正対応
    • 故障時の緊急出動の連絡先・対応時間の取り決め
    • 保守点検委託契約書の締結手続き
    • ほか1件
  4. 4
    顧客情報および設備台帳の登録
    0 / 3 タスク
    • 顧客基本情報と連絡先窓口の登録
    • 対象設備の詳細データと台帳の作成
    • 契約条件と点検サイクルのスケジュール登録
  5. 5
    年間点検スケジュールと作業体制の決定
    0 / 3 タスク
    • 年間点検実施月の割り振りと全体計画の策定
    • 担当技術者の決定と作業日程の調整
    • 点検用機材・測定器および消耗品の事前手配
  6. 6
    顧客への事前通知と訪問日程の調整
    0 / 3 タスク
    • 点検実施月の事前案内通知の送付
    • 具体的な訪問日時のすり合わせと確定
    • 点検当日の事前準備事項の依頼
  7. 7
    点検作業の実施とデータ記録
    0 / 3 タスク
    • 現場到着時の受付と安全・作業説明の実施
    • チェックリストに基づく設備点検と測定の実行
    • 不具合箇所の特定と状況の記録(写真等)
  8. 8
    点検結果の報告と修繕提案・次回への引き継ぎ
    0 / 3 タスク
    • 点検結果報告書の作成と顧客への説明
    • 軽微な調整対応(資格・許可が必要な作業を除く)および要修繕箇所の提案
    • 点検記録の保存と次回点検への申し送り

\ 26タスクを上から順に /

CHECKLIST

設備の保守点検契約と定期点検の運用のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

設備の保守点検契約と定期点検の運用
未完了26完了0総タスク件数26
ダウンロード
⊖設備の保守点検契約と定期点検の運用大項目 8中項目・26タスク

1顧客要望のヒアリングと現地調査0 / 3

1顧客要望のヒアリングと現地調査
2
3

2保守プランの策定と見積書の作成0 / 4

4保守プランの策定と見積書の作成
5
6
7

3契約交渉と保守点検契約書の締結0 / 4

8契約交渉と保守点検契約書の締結
9
10
11

4顧客情報および設備台帳の登録0 / 3

12顧客情報および設備台帳の登録
13
14

5年間点検スケジュールと作業体制の決定0 / 3

15年間点検スケジュールと作業体制の決定
16
17

6顧客への事前通知と訪問日程の調整0 / 3

18顧客への事前通知と訪問日程の調整
19
20

7点検作業の実施とデータ記録0 / 3

21点検作業の実施とデータ記録
22
23

8点検結果の報告と修繕提案・次回への引き継ぎ0 / 3

24点検結果の報告と修繕提案・次回への引き継ぎ
25
26
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー業界・業種 › 設備工事業
更新日2026.10.15(テンプレートデータ)
登録日2026.10.15
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

■ おすすめのテンプレート

このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか?

0:まったくすすめない10:ぜひすすめる
スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2026/10/15 ページ更新:2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

テンプレートをダウンロード