新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 業界・業種 › 会計事務所 |
| 構成 | 大項目1・中項目4・タスク17 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート) |
別のパターン:〈設立直後の法人〉(1中項目・9タスク)
■ ひな型テンプレートの内容
スーツアップでの名称は「新規クライアント(税理士替え)」。専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉のやることリストです。 中項目4つ・タスク17件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
- 新規クライアント(税理士替え)6タスク
- 算定基礎届4タスク
- 労働保険料申告4タスク
- 労務届出書3タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します。
- 1新規クライアント(税理士替え)0 / 6 タスク
- 顧問契約締結
- 顧問料引落設定
- e-Tax・eLTAXログイン情報確認
- ほか3件
- 2算定基礎届0 / 4 タスク
- 給与明細などの収集
- 標準報酬月額の確認
- 算定基礎届用の給与データ整理(顧問先・社労士へ共有)
- ほか1件
- 3労働保険料申告0 / 4 タスク
- 給与明細などの収集
- 労働保険加入者の確認
- 労働保険料申告用の賃金データ整理(顧問先・社労士へ共有)
- ほか1件
- 4労務届出書0 / 3 タスク
- 入退社の手続きの確認
- 月額変更届の確認
- 賞与支払届の確認
\ 17タスクを上から順に /
新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1新規クライアント(税理士替え)0 / 6
2算定基礎届0 / 4
3労働保険料申告0 / 4
4労務届出書0 / 3
\ 手元に残すなら /
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか?
会計事務所のタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)





