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新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉のやることリスト(テンプレート)

新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類業界・業種 › 会計事務所
構成大項目1・中項目4・タスク17
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート)
このページでチェックリストとして使う

別のパターン:〈設立直後の法人〉(1中項目・9タスク)

■ ひな型テンプレートの内容

スーツアップでの名称は「新規クライアント(税理士替え)」。専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉のやることリストです。 中項目4つ・タスク17件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 新規クライアント(税理士替え)6タスク
  2. 算定基礎届4タスク
  3. 労働保険料申告4タスク
  4. 労務届出書3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します。

  1. 1
    新規クライアント(税理士替え)
    0 / 6 タスク
    • 顧問契約締結
    • 顧問料引落設定
    • e-Tax・eLTAXログイン情報確認
    • ほか3件
  2. 2
    算定基礎届
    0 / 4 タスク
    • 給与明細などの収集
    • 標準報酬月額の確認
    • 算定基礎届用の給与データ整理(顧問先・社労士へ共有)
    • ほか1件
  3. 3
    労働保険料申告
    0 / 4 タスク
    • 給与明細などの収集
    • 労働保険加入者の確認
    • 労働保険料申告用の賃金データ整理(顧問先・社労士へ共有)
    • ほか1件
  4. 4
    労務届出書
    0 / 3 タスク
    • 入退社の手続きの確認
    • 月額変更届の確認
    • 賞与支払届の確認

\ 17タスクを上から順に /

CHECKLIST

新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉
未完了17完了0総タスク件数17
ダウンロード
⊖新規顧問先の受け入れ〈税理士の変更〉大項目 4中項目・17タスク

1新規クライアント(税理士替え)0 / 6

1新規クライアント(税理士替え)
2
3
4
5
6

2算定基礎届0 / 4

7算定基礎届
8
9
10

3労働保険料申告0 / 4

11労働保険料申告
12
13
14

4労務届出書0 / 3

15労務届出書
16
17
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー業界・業種 › 会計事務所
更新日2025.08.22(テンプレートデータ)
登録日2026.9.3
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。

会計事務所のタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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